콩어의 마음대로 갤러리

[한화/화학/전우제] 가성소다는 강세 지속 화학 마진/주가 전반적으로 약세를 보이고 있으나, 가성소다는 강세 지속 중 입니다. 2Q 내수/국제가 모두 상승해 증익을 예상합니다. 가성소다는 전기료가 가장 중요한데, 국제가는 1) 중국이 핵심이며, 중국 전력의 62%가 석탄 발전소에 의존하기 때문인 것 같습니다. (위 폴리실리콘 강세도 이런 부분이 어느정도 설명해 준다고 생각합니다) 2) 유럽 경쟁사들도, 가스 수입가 상승해 국내 업체들이 한동안 수혜를 볼 예정입니다. ▶ 가성소다 현재: 2019~21년(314$/톤) => 1Q22(590$/톤) => 2Q22(679$/톤) => 7월(645$/톤) ▶ 가성소다 전망: YoY 수요 증가율 +2~3% => +4~6%로(양극재/알루미늄) ▶ 가성소다 수혜주: 롯..